Heb je informatie van je cliënt in meer dan één dossier staan? We leggen hier uit hoe jij van twee dossiers weer één kunt maken.

Het handmatig samenvoegen van twee dossiers is geen leuk klusje, dat snappen we. Daarom leggen we graag uit waar het vaak misgaat, zodat je dit voortaan kunt voorkomen. Heb je twee dossiers voor één cliënt, dan ligt de oorzaak meestal hier: niet alle collega's hebben de juiste rechten gekregen om in hetzelfde dossier te werken.
​
Zorg dus dat jij en je teamgenoten in hetzelfde dossier werken en dat iedereen toegang heeft tot hetzelfde dossier. Toegang geven aan alleen dit dossier of toegang geven aan de hele groep dossiers zodat ze in hetzelfde dossier kunnen werken en je geen dubbele informatie krijgt.

Om te voorkomen dat je dubbele dossiers aanmaakt zit er in Cliendo twee hulpmiddelen ingebouwd. In onderstaande voorbeeld zien we dat je een waarschuwing krijgt als er nog een dossier Bakker aan wordt gemaakt.
​

Daarnaast kun je in het Cliendo gebeurtenissen overzicht ook altijd zien welke dossiers er zijn aangemaakt. Mits je toegang hebt gekregen tot de dossiers natuurlijk.

En kijk ook welke informatie het lastigst over te zetten is. VECOZO berichten en gezette handtekeningen kun je bijvoorbeeld niet zelf overzetten naar een ander dossier. Tijdregistraties overzetten is nauwkeurig werk, en kost veel tijd. Dagrapportages, informatie in tabbladen of velden onder de 'Plan' pagina en bestanden zijn een stuk eenvoudiger over te zetten.

Exporteer dossier naar Word en exporteer informatie naar Excel. Op deze manier heb je altijd een back-up, mocht er iets fout gaan bij het kopiëren. Bovendien kun je de Word- en de Excel-exports ook uploaden in de bestandsmap bij het nieuwe dossier. Zo staat hier altijd een Word-kopie van het complete oude dossier.
​

Zo kopieër je makkelijk informatie van het ene naar het andere scherm. Gebruik crtl+c om tekst te kopieëren en crtl+v om tekst te plakken.

Met de 'op datum' functionaliteit kun je rapportage voor rapportage terug plaatsen op de juiste originele datum. Indien rapportages door meerdere teamgenoten zijn ingevoerd adviseren we de naam van de teamgenoten en het tijdstip van de originele rapportage ook in het bericht te noteren en het oude dossier te bewaren zowel in het archief alsmede als Word-export in het nieuwe dossier.

Kom naar de Cliendo ideeën dag en stem op de dossier samenvoegen functionaliteit. Als hier voldoende animo voor is kunnen we deze functionaliteit gratis gaan realiseren en hoef je in de toekomst niets meer handmatig over te zetten.
​

Mocht je deze functionaliteit nu al wel graag willen laten maken dan kun je een vooronderzoek ( € 250 ) laten uitvoeren.