Via de 'Toegang/Lid' button op de dagrapportage van een cliënt (rechtsboven) kun je mensen toegang geven tot alleen dit dossier. Of dit nou een teamgenoot van je is, de cliënt zelf, een tijdelijke invalkracht of andere relaties van deze cliënt zijn. 

Via de button ‘Toegang/Lid’, op de dagrapportage pagina bij je cliënt, kunnen er personen worden toegevoegd. Type het e-mail adres van degene die je toegang wilt geven, voeg zijn/haar naam toe, selecteer een eventuele rol en druk op ‘uitnodigen’.

In de e-mail die diegene ontvangt, is dit het onderwerp: 

In plaats van Leon staat jouw naam er, de ontvanger weet dus dat het bericht van jou komt. Het kan in een uitzonderlijk geval ook zo zijn dat de ontvanger nog niet van Cliendo heeft gehoord, dus een extra mailtje van jezelf is ook vaak een goed idee. 

Diegene ziet alléén dit dossier. Geen andere cliënten of bestanden of agenda's binnen jouw Cliendo. En binnen dit dossier kun je kiezen uit vijf rechten: 

Op de 'Dagrapportage' kun je ook nog de 'Privé' knop gebruiken, dan ziet niemand anders dan jij die berichten.
​
​

Rechts van de 'Toegang/Lid' button kan je zien wie er los aan het dossier is toegevoegd. Dit is te zien aan het icoontje met initialen of met een foto. Dat betekent niet dat alleen de personen die daar staan toegang hebben tot het desbetreffende dossier. Wanneer een teamgenoot toegang​ heeft tot de groep waar het dossier in zit (in te stellen via Instellingen > Teamgenoten), heeft deze persoon toegang tot het dossier zónder dat er een icoontje van deze persoon rechts van de button staat.

Een teamgenoot die al toegang heeft tot de groep en daardoor tot het dossier, kan alsnog los aan het dossier worden toegevoegd via de button 'Toegang/Lid'. Dit is wenselijk wanneer je bijvoorbeeld meldingen van het dossier wilt ontvangen. Welke meldingen je hierbij precies wilt ontvangen, kan je aangeven via Instellingen > Notificaties.

Daarnaast kunnen er geen rechten worden aangepast wanneer een teamgenoot al toegang heeft tot de groep. Dit is omdat de teamgenoot al volledige toegang had tot het dossier (en elk ander dossier in de betreffende groep). Indien de rechten aangepast dienen te worden, zal eerst de groepstoegang onder de instellingen uitgezet moeten worden. Vervolgens kan je de rechten aanpassen die je wilt toekennen aan de teamgenoot in het dossier van de cliënt.

​ 

Een cliënt toegang geven tot zijn dossier is gratis.
​
Indien je iemand met één mailadres toegang geeft tot meer dan 3 cliëntendossiers, telt diegene als teamgenoot/gebruiker. Hiervoor krijg je dan ook een factuur. Het is in dit geval verstandiger om diegene als teamgenoot toe te voegen onder instellingen > teamgenoten dan heeft diegene ook alle functionaliteiten onder huisje, zoals: gebeurtenissen, team agenda, tijd registratie en rapportages exporteren. 

​ 

Je kunt teamgenoten ook toegang geven tot één dossier in plaats van aan een hele groep cliënten. Als je dit wilt doen voeg je gewoon een teamgenoot toe en geef die die teamgenoot geen toegang tot een groep cliënten maar dus per dossier zoals hierboven uitgelegd. 

Bekijk in deze video tips 4 en 9 voor meer uitleg.
​

Als je iemand toegang hebt gegeven tot een dossier kun je de toegang natuurlijk ook weer intrekken. Ze komen boven de 'leden' knop op de dagrapportage te staan en zijn daar te beheren. Je kunt ook achteraf de rechten weer aanpassen. 

Klik op het icoontje van diegene rechtsboven. Vervolgens, bij het klikken op de drie puntjes, komt de optie om de gebruiker te verwijderen.

​