Zodra je in Cliendo een teamgenoot toevoegt krijg je automatisch een groep dossiers met 'teamgenoten' erbij.
Deze groep staat gewoon in je cliëntenoverzicht. De weergave staat standaard uit. Je kan via de 'getoonde gegevens' knop op het cliëntenoverzicht, linksboven '.. dossiers in .. groepen', de weergave aanzetten. De groep komt te staan onder één categorie, mocht je een of meerdere categorieën hebben aangemaakt. Bij meerdere categorieën komt de groep onder de eerst aangemaakte categorie te staan. Je kan uiteraard de groep verplaatsen naar een andere categorie.
Als je de weergave hebt aangezet, kun je een dossier toevoegen aan de groep.
TIP: Het is niet zo dat iedereen die je onder teamgenoten hebt toegevoegd hier automatisch een dossier heeft. De groep is dus leeg in het begin, ook al heb je 22 medewerkers toegevoegd. Je maakt handmatig dossiers aan voor alle medewerkers die je bij wilt houden.
Teamgenoten groep en dossier
De teamgenoten groep met één dossier er in ziet er zo uit. Hetzelfde als een cliënt groep. We hebben hier 'Hanneke Appelboom' toegevoegd als voorbeeld.
Als we het dossier Hanneke openen, kunnen we bijv. onder 'plan > personeelsinfo' informatie kwijt over onder andere contractvorm en werktijden. Ook kun je 'doelen' aanmaken voor deze medewerker als dat van toepassing is.
Dit is geen volledige salaris administratie software, maar je kunt hier dus wel vrij makkelijk een eenvoudig dossier bijhouden. Bij 'Bestanden' kun je uiteraard gewoon bestanden kwijt, etcetera.
Communiceren met één medewerker
Het dossier zoals het nu is, is een niet gedeeld dossier. Hanneke kan er niet in. Standaard zien alleen admins de dossiers in de teamgenoten groep.
Als je wilt, kun je ook medewerker Hanneke toevoegen aan het dossier en kunnen we met Hanneke communiceren.
1. Medewerker uitnodigen op dossier
Als we het dossier van Hanneke openen, kunnen we via de Toegang/Lid knop rechts bovenaan, Hanneke zelf toevoegen.
We klikken de toegang/lid knop aan. Hier staat Hanneke in de lijst met medewerkers en we geven haar toegang.
Ze ziet nu in haar cliëntenoverzicht de groep 'Teamgenoten' met alleen haar dossier er in.
2. Communiceren met medewerker
Nu zijn jij, eventuele andere admins, en Hanneke, de enigen met toegang tot dit dossier. Je kunt nu in de dagrapportage met elkaar communiceren, bestanden uitwisselen in dit dossier, etcetera. Een stuk handiger en veiliger dan e-mailen.
