Nieuw​ overzicht

Het cliëntoverzicht is volledig vernieuwd is Cliëntoverzicht 2.0. Je vindt sneller wat je zoekt en stelt eenvoudig verschillende overzichten samen. Gebruik categorieën, sorteer dossiers naar wens en zoek gericht met kenmerken.

Belangrijkste verbeteringen:

Je kunt dossiers weergeven in vier formaten: Original, Medium, Compact of Mini. Gebruik + en - om het formaat aan te passen. Bij 'Mini' wordt slimme dossierinformatie verborgen voor maximale overzichtelijkheid.

​

Original, Medium, Compact, Mini

​
​

Boven de groepen staat nu een nieuw niveau: Categorieën. Hieronder kun je meerdere groepen aanmaken, hernoemen of verwijderen. Alleen admins hebben toegang tot deze functies.

Gebruik categorieën bijvoorbeeld:

Je vindt de knop Nieuwe categorie onderaan het dossieroverzicht. Bekijk onderaan dit artikel tien voorbeeldindelingen.

Categorieën beheren

Categorieën werken vergelijkbaar met groepen en hebben ook een eigen menu via de drie puntjes. Vanuit dit menu kun je:

Categorieën zijn zichtbaar op meerdere plekken in Cliendo, bijvoorbeeld in de overzichtsinstellingen, waar je categorieën, groepen en individuele dossiers aan of uit kunt zetten.

Sorteren kan overal: in groepen, zoekresultaten en lijsten. Kies bijvoorbeeld voor:

Wil je sorteren op iets anders? Laat het weten, vaak voegen we nieuwe opties toe!

Kies je voor sorteren op verjaardag, dan verschijnt er ook automatisch in de dossier thumbnails over hoeveel dagen iemand jarig is.
​

In plaats van categorieën en groepen, kun je ook alle dossiers in een lijst zetten. Gebruik daarvoor het kleine knopje links van zoeken, met pijltje naar boven en beneden er in.

​

Nieuw groepsmenu: klik op de drie puntjes naast een groepstitel voor:

Je kunt een groep ook inklappen om overzicht te bewaren. Het getal naast de groep toont het totale aantal dossiers.

Je kunt eenvoudig een groep omhoog of omlaag zetten.

Als je een groep markeert met ster, komt deze automatisch ook bovenaan te staan. Dit kan zelf weer handmatig naar beneden worden gezet indien gewenst.
​

Elke groep kan een eigen sorteerinstelling hebben. Ideaal als je bijvoorbeeld aanmelding op aanmaakdatum wilt sorteren en het archief op inactiviteit.

Het archief is uitgebreid met sorteren op archiefdatum. Daarnaast kun je zoeken op voormalige groep, zodat je direct ziet waar een dossier eerder hoorde.

De nieuwe zoekfunctie maakt filteren eenvoudig en snel. Je kunt zoeken op één of meerdere kenmerken, zoals:

Als je zoekt op 'Woonplaats': Apeldoorn, krijg je alle dossiers die als woonplaats Apeldoorn hebben ingevuld.

Je kunt ook meerdere kenmerken combineren. Voeg je bijvoorbeeld ook leeftijd: 60+ toe, dan blijft in dit overzicht alleen Theo Kok over.

Je recente zoekopdrachten blijven bewaard en worden automatisch bijgewerkt wanneer nieuwe dossiers aan de criteria voldoen.

Standaard op beste resultaat, maar je kunt ook zelf sorteren op bijvoorbeeld datum.

Elk overzicht kun je exporteren naar Excel via de knop Exporteren rechtsboven op het cliëntenoverzicht.

Onder de knop Weergave (rechtsboven) bepaal je hoe de pagina wordt getoond:

Via de knop 'Foto's weergeven' wissel je eenvoudig tussen dossierweergave met of zonder foto's. Standaard is met foto's. We horen wel eens van sommige gebruikers dat ze met foto's niet professioneel vinden of geen toestemming voor foto's hebben. Even wat algemene ideeën daar over:
​

Onder weergave knop > subtitel informatie kun je voor alle dossiers in je overzicht tegelijk kiezen welke subtitel informatie je wilt weergeven.

De subtitel informatie is de informatie die onder de naam van een dossier staat. In dit geval staat bewerkt x dagen geleden aan:

Smart info

Cliendo bepaalt automatisch welke subtitelinformatie wordt getoond op basis van je laatste acties. Voorbeeld: sorteer je op leeftijd, dan toont Cliendo ook leeftijd als subtitel.

Per groep instellen

Je kunt per groep andere subtitelinformatie kiezen. Bijvoorbeeld:

Algemene weergave

De algemene weergave overschrijft tijdelijk bestaande groepsinstellingen. Wil je daarna iets anders doen? Pas het eenvoudig aan via het groepsmenu. De weergave staat dan op 'Mixed'.

Wat betekent 'Mixed'?

Kortom: speel gerust met de weergave, het heeft geen invloed op anderen.

Onder de weergave knop kun je deze subtitel info kiezen:

Tip: Het wordt veel gedaan, maar het is niet nodig om groepen per teamgenoot te maken. Om alle dossiers / de caseload per teamgenoot in beeld te brengen, kun je die teamgenoten toevoegen als lid aan het dossier. Je kunt dan, ongeacht de hoofdcategorieën en groepen die je hebt gemaakt, meteen zien wie welke dossiers heeft. Dan heb je de groepen dus vrij om te gebruiken voor iets anders nuttigs.
​
​Tip 2: Je hebt altijd een archief. Archief is altijd een eigen aparte hoofdcategorie. Hier hoef je dus geen rekening mee te houden. En in het archief kun je ook zien wat de voormalige groep van een dossier was.
​
​Tip 3: Het is ook mogelijk om met de nieuwe zoekfunctie, ongeacht de indeling die je hebt gemaakt in hoofdcategorieën en groepen, in één keer alle dossiers voor je te krijgen per woonplaats, leeftijd en zelfs zelf toegekende tags. Daarmee is het aantal subgroepen eigenlijk oneindig. Bekijk de mogelijkheden van de nieuwe zoekfunctie hier.

Dossiers die met jou worden gedeeld, verschijnen voortaan in hun originele groep in plaats van in een apart overzicht. Zo behoud je context en overzicht.

Als teamgenoot:

Externe dossiers:

Dossiers gedeeld door andere Cliendo-accounts staan onder 'Externe dossiers'. Dossiers van je eigen account blijven in hun groep zichtbaar.

​

​