In Cliendo zien lijstjes er mooi uit en zijn handige filters ingebouwd. Maar in excel kun je er echt álles mee dat je wilt. Dus hoe krijg je de belangrijkste data in excel? 

De excels bevatten meer informatie dan je in Cliendo ziet

De excels bevatten meer informatie dan je in Cliendo ziet. In de excel zie je ook precies wie wanneer welke afspraak heeft gehad, en zelfs wat er besproken is en de kleurlabels van de afspraak.

Cliëntenoverzicht excel export (admin functie) 

Op het cliëntenoverzicht zit, als je admin bent van je account, rechts bovenaan een knop 'exporteer'. Als je die aanklikt download er automatisch een excel. 

De excel export exporteert wat je op het moment in beeld hebt. Dus als je via een zoekopdracht, of nog specifieker via tags, al precies de cliënten in beeld hebt die jij wilt zien zijn dat degenen die in excel komen. 

Zo kun je bijvoorbeeld ook als je een adressenbestand hebt even snel alle cliënten uit Roermond in excel zetten.

Deze gegevens worden standaard geëxporteerd:

  • Bsn 

  • Naam 

  • Voornaam 

  • Achternaam 

  • Voorletters 

  • Leeftijd 

  • Geslacht  

  • Straat & huisnr. 

  • Postcode 

  • Woonplaats 

  • Gemeente  

  • Mobiele nummer 

  • Telefoonnummer 

  • E-mailadres 

  • Best bereikbaar 

  • Herinnering op   

  • Tags

5 verschillende tijdregistratie excel exports 

Op de tijdregistratie kun je alle uren exporteren naar excel. Ook hier exporteer je wat je in beeld hebt, maar nu leidt dat zelfs tot totaal verschillende typen export.

Via de 'getoonde gegevens' knop rechtsboven bepaal je welke datum, cliënten, teamgenoten en/of bijv. toewijzingen je in beeld hebt. Er zijn afhankelijk want wat je weer wilt geven dus een aantal verschillende exports.

1. Urentotaal export: Cliënten

Als je cliënten + urentotaal aanklikt zoals hier:

Dan krijg je deze export:

Met deze kolomnamen:

  • Cliënt voornaam

  • Cliënt achternaam

  • Clips datum

  • Tijd

  • Duur per item (u)

  • Totale duur (u)

  • Clip titel

  • Label

  • Cliënt leden

  • Teamleden

  • Producten

  • Dienst

  • Categorie

  • Cliprapportage

Daarnaast staan rechts in de excel nog VECOZO relevante zaken:

  • Komt voor op factuur

  • Factuurnummers

  • Eerste factuurnummer

  • Declaratie / creditatie

  • Gemeente

  • Bedrag

  • Van

  • Tot en met

  • Status

  • Cliënten

  • Wanneer

2. Urentotaal export: Teamleden

Klik je via 'Getoonde gegevens' teamleden aan, dan krijg je als je straks de export knop indrukt op dit overzicht

Met deze kolomnamen:

  • Medewerker voornaam

  • Medewerker achternaam

  • Clips datum

  • Tijd

  • Duur per item (u)

  • Totale duur (u)

  • Clip titel

  • Label

  • Cliënt leden

  • Teamleden

  • Producten

  • Dienst

  • Categorie

  • Cliprapportage

Daarnaast staan rechts in de excel nog VECOZO relevante zaken:

  • Komt voor op factuur

  • Factuurnummers

  • Eerste factuurnummer

  • Declaratie / creditatie

  • Gemeente

  • Bedrag

  • Van

  • Tot en met

  • Status

  • Cliënten

  • Wanneer

Let op: exports 3, 4 en 5 zijn alleen relevant als je registreert voor VECOZO of tenminste op product.

3. Toewijzing uren +
4. Toewijzingen overzicht

Staan je instellingen als volgt, op cliënten + toewijzingen.

Dan krijg je twee exports.
Verdeeld over twee tabbladen in één excel. Dus let op het 2e tabblad.

Tab 1: Toewijzingen uren

  • BSN

  • Cliënt

  • Toewijzingsnaam

  • Toewijzingsnummer

  • Productcode

  • Begindatum

  • Einddatum

  • Eenhoud

  • Geregistreerd

  • Beschikbaar

  • Over

Tab 2: Toewijzingen overzicht

  • Cliënt

  • BSN

  • Groep

  • Beschikkingsnummer

  • Gemeente

  • Type

  • Beschikkingsafgifte

  • Beschikkingsingang

  • Beschikkingseinddatum

  • Toewijzingsnummer

  • Productcode

  • Begindatum

  • Eindatum

  • Volume

  • Eenheid

  • Frequentie

  • Budget

  • Actief

5. Declaraties / facturaties export

Heb je cliënten + declaraties (of facturaties) aangevinkt zoals hier:

Dan krijg je een excel export met daar in deze informatie:

  • Factuur nummer

  • Gemeente

  • Bedrag

  • Van

  • Tot en met

  • Status

  • Cliënten

  • Wanneer


Heeft u het antwoord gevonden?