Het cliëntoverzicht is verbeterd! Je vindt nu veel sneller wat je wilt hebben en kunt veel meer verschillende overzichten maken. Gebruik hoofdcategorieën, sorteer dossiers naar wens en gebruik geavanceerd zoeken met kenmerken. Zie:

- Dossiers ook medium, compact en mini weergeven
- Hoofdcategorieën aanmaken boven groepen
- Groepen inklappen en omhoog/omlaag zetten
- Zoeken op kenmerken: woonplaats, leeftijd en meer.
- Zoekopdrachten bewaren
- Dossiers sorteren op aanmaakdatum, inactiviteit en meer.
- Met jou gedeelde dossiers voortaan in originele groep weergegeven

Er zijn nu vier groottes om dossiers in weer te geven op je overzicht. Gebruik + en - om het gewenste formaat in te stellen. Bij 'Mini' wordt geen slimme dossier informatie meer getoond.
​

Original, Medium, Compact, Mini

​
​

Boven groepen is een nieuw niveau, genaamd 'Hoofdcategorieën'. Onder hoofdcategorieën kunnen meerdere groepen worden aangemaakt. Gebruik hoofdcategorieën op vele logische manieren. Alleen admins kunnen hoofdcategorieën aanmaken, hernoemen of verwijderen.
​
Wil je als admin een hoofdcategorie maken uitproberen, kun je gewoon een nieuwe categorie aanmaken en/of weer verwijderen.

Onderaan deze pagina hebben we tien voorbeeld indelingen gemaakt voor verschillende hoofdcategorieën en groepsindelingen, zoals per locatie, zorgtype, caseload per teamgenoot en meer.
​

Je kunt elk overzicht sorteren naar wens. Een lijst van alle dossiers, per groep en zelfs je zoekresultaten. Deze sorteer opties zijn beschikbaar:
​

Wil je sorteren op iets anders? Laat het ons weten! Als meer organisaties het kunnen gebruiken, kunnen we het toevoegen.

Kies je voor sorteren op verjaardag, dan verschijnt er ook automatisch in de dossier thumbnails over hoeveel dagen iemand jarig is.
​

In plaats van hoofdcategorieën en groepen, kun je ook alle dossiers in een lijst zetten. Gebruik daarvoor het kleine knopje links van zoeken, met pijltje naar boven en beneden er in.

​

Rechts van de titel van een groep zie je drie grijze puntjes. Kom je dichter in de buurt met je muis, worden de puntjes beter zichtbaar. Via hier open je het groepsmenu en krijg je de volgende opties:

Je kunt een groep inklappen door simpelweg op de titel te gaan staan en hierop te klikken. Het getal dat je ziet staan als je het hebt ingeklapt, is het totale aantal dossiers in deze groep.

Je kunt eenvoudig een groep omhoog of omlaag zetten.

Als je een groep markeert met ster, komt deze automatisch ook bovenaan te staan. Dit kan zelf weer handmatig naar beneden worden gezet indien gewenst.
​

Je kunt dossiers binnen elke groep naar wens sorteren. Zo kun je dossiers in één groep anders sorteren in vergelijking met andere groepen. Heel handig, als je bijvoorbeeld werkt met een groep met nieuwe aanmeldingen, waarvoor je graag wilt sorteren op de datum van aanmaken. Of als je in je archief makkelijk wilt zien hoe lang dossiers al niet bewerkt zijn. Per groep kun je dus afwijken van de algemene pagina instellingen.

Elk Cliendo account heeft een eigen archief. Hierin zie je duidelijk wanneer een dossier is gearchiveerd. Het archief heeft in clientoverzicht 2.0 een speciale extra sorteeroptie gekregen: sorteren op archiefdatum. Ook kun je, via de zoekfunctie, zoeken in het archief op 'voormalige groep' en hier meteen een goed overzicht krijgen in welke groep een gearchiveerd dossier eerder zat.

Het is nu nieuw dat je hoofdcategorieën kunt maken. Dit is een niveau boven groepen.
​Lees in deze sectie meer terug over de algehele werking en bekijk de tien voorbeelden van indelingen en verschillende categorieën die je kunt maken.
​

Ook categorieën hebben, net als groepen, drie puntjes naast zich die je kunt aanklikken. Via hier kom je bij de functies 'Kies positie', 'Markeren met ster', 'Naam wijzigen' en 'Verwijderen'. Deze functies werken hetzelfde als hierboven beschreven per groep.
​

Categorieën zie je ook terug in op andere plekken in Cliendo, zoals in het overzicht waar je hoofdcategorieën, groepen en individuele dossiers helemaal aan of uit kunt zetten.

2. Selecteer op welk kenmerk je wilt zoeken.

3. Als je zoekt op 'Woonplaats': Apeldoorn, krijg je alle dossiers die als woonplaats Apeldoorn hebben ingevuld.

Je kunt ook meerdere kenmerken combineren. Voeg je bijvoorbeeld ook leeftijd: 60+ toe, dan blijft in dit overzicht alleen Theo Kok over.

Bij 'recente zoekopdrachten' blijven de zoekopdrachten die je doet, bewaard. Zo kun je eerdere samenstellingen weer opnieuw krijgen. Zodra je een voormalige zoekopdracht aanklikt, verschijnen de resultaten meteen.
​
Mochten er in de tussentijd meer dossiers voldoen aan de zoekopdracht, bijvoorbeeld nóg een nieuwe cliënt uit Apeldoorn, dan zal ook die in de zoekresultaten verschijnen.

Zoekresultaten sorteren automatisch op 'beste resultaat'. Maar je kunt, als je bijvoorbeeld aanmaakdata in beeld wilt hebben, ook daar op sorteren.

Je kunt altijd het dossieroverzicht, die je op dat moment voor je hebt, naar Excel exporteren. Gebruik daarvoor de knop 'exporteren' helemaal rechts .

Je kunt onder de weergave knop de pagina instellingen voor de hele pagina aanpassen.
​

Via de knop 'Foto's weergeven' wissel je eenvoudig tussen dossierweergave met of zonder foto's.
Standaard is met foto's. We horen wel eens van sommige gebruikers dat ze met foto's niet professioneel vinden of geen toestemming voor foto's hebben. Even wat algemene ideeën daar over:
​

Tip: Het wordt veel gedaan, maar het is niet nodig om groepen per teamgenoot te maken. Om alle dossiers / de caseload per teamgenoot in beeld te brengen, kun je die teamgenoten toevoegen als lid aan het dossier. Je kunt dan, ongeacht de hoofdcategorieën en groepen die je hebt gemaakt, meteen zien wie welke dossiers heeft. Dan heb je de groepen dus vrij om te gebruiken voor iets anders nuttigs.
​
​Tip 2: Je hebt altijd een archief. Archief is altijd een eigen aparte hoofdcategorie. Hier hoef je dus geen rekening mee te houden. En in het archief kun je ook zien wat de voormalige groep van een dossier was.
​
​Tip 3: Het is ook mogelijk om met de nieuwe zoekfunctie, ongeacht de indeling die je hebt gemaakt in hoofdcategorieën en groepen, in één keer alle dossiers voor je te krijgen per woonplaats, leeftijd en zelfs zelf toegekende tags. Daarmee is het aantal subgroepen eigenlijk oneindig. Bekijk de mogelijkheden van de nieuwe zoekfunctie hier.

Het is in Cliendo mogelijk om individueel toegang te geven aan één dossier. Je geeft toegang per e-mail aan:

We hebben een aanpassing gedaan in hoe een teamgenoot die op jullie account zit (en derhalve is toegevoegd op de teamgenoten pagina), de individuele dossiers in zijn/haar cliëntoverzicht ziet.
__
​
OUD
In het vorige cliëntoverzicht 1.0, werden individuele dossiers waaraan toegang is gegeven, getoond onderin een overzicht, onder 'Met jou gedeeld'. Hier kon je niet zien welke dossiers in elke groep zaten en zelfs niet of die dossiers uit je eigen team kwamen of uit een extern team. Dit leidde tot onhandige situaties, zeker als je aan meer dan 10 losse dossiers was toegevoegd.
​
NIEUW
In het nieuwe cliëntoverzicht 2.0, worden de dossiers waaraan individueel toegang is verstrekt, getoond in de groep waar ze in zitten op het account. Voortaan zie je als teamgenoot dus ook de naam van de groep.

Als je als teamgenoot toegang hebt tot enkele dossiers in een groep in plaats van de hele groep, zie je een backslash ' \ ' voor de groepsnaam staan en staat er een bericht onder met 'Er is toegang tot x dossiers in deze groep verleend'.
​

Alle dossiers die uit een andere Cliendo account komen en met jou gedeeld worden, komen onder een nieuwe categorie te staan die 'Externe dossiers' heet.
​
Voor de duidelijkheid, dossiers die op het account zijn aangemaakt waar jij teamgenoot bent, zullen dus niet in deze categorie externe dossiers verschijnen, maar in de groep waar ze in zitten.
​

Als teamgenoot kun je alle dossiers die op individuele basis met jou zijn gedeeld, met de knop 'per dossier toegang' onder de knop die linksboven in je overzicht staat, aan en uit zetten.
​
Dit zet dus zowel dossiers aan/uit die in een groep staan die bij jullie account hoort, als dossiers die door andere Cliendo teamaccounts met jou gedeeld zijn.