Alle informatie die jij van cliënten wilt bijhouden kunnen we voor je bijhouden. Van afkomst tot voorgeschiedenis tot gewenste ondersteuning. Zoals je dat nu ook gebruikt. Als het in een word document kan, kan het ook in Cliendo.
Om te beginnen:
1. Bekijk deze voorbeeld inrichtingen
2. Neem dit artikel helemaal en goed door
Aanlevering van Inrichting op Maat (IoM)
Optie 1: Stuur ons jouw bestaande dossier in word
Heb je al een cliënten dossier in word? Stuur het simpelweg op en wij maken dit na in jouw Cliendo. Als je een bestaand dossier hebt is de meest gekozen optie en makkelijker gaat (bijna) niet.
Optie 2: Teken het uit op een A4'tje
Pak voor elk tabblad dat je wilt een nieuw A4'tje. Maak een foto van de A4'tjes en e-mail het naar ons in 1 doc. In de bovenstaande tekening heb ik blauwe omcirkeling gebruikt om de kopjes mee aan te geven. En met tekenen kun je natuurlijk ook grootte van velden en dergelijke aangeven.
Deze optie geeft je alle vrijheid en is voor ons ook heel duidelijk.
Optie 3: Vul dit excel formulier in
In dit excel bestand zie je 3 typen velden waar je uit kunt kiezen. Kort, standaard en lijst. In dit excelbestand is elke kolom een tabblad op de pagina ‘Gegevens’ van een cliënt. In elke kolom vul je ook in welke velden / vragen je precies op dat tabblad wilt hebben. Kolom 1 in deze excel staat voor Tabblad Basisgegevens.
Download format
Download voorbeeld JPEG bij format
Met deze optie kun je heel exact aangeven hoe je jouw inrichting wilt hebben en alle informatie overzichtelijk digitaal invullen.
Veelgestelde vragen:
'Hoe lang duurt realisatie? '
Basic: We maken binnen acht weken na aanlevering jouw inrichting op maat.
Vast & Flex: Eerste ronde binnen vier weken. Tweede ronde binnen drie weken, Derde ronde binnen 2 weken.
Als je haast hebt, laat het ons weten dan kijken we graag wat we voor je kunnen doen!
'Kan ik alvast aan de slag met mijn Cliendo account?'
Aanpassingen zijn alleen van toepassing op het tabblad 'plan' van de cliënt. Het is handig om dit pas in te vullen als je inrichting op maat gemaakt is. Je kunt al wel alle zaken doen die niet met plan te maken hebben, zoals:
Cliënten aanmaken
Groepen aanmaken
Agenda's gebruiken
Bestanden toevoegen
Clips toevoegen
Dagrapportages schrijven
En teamgenoten toevoegen. Als je die tenminste even instrueert nog geen 'plan' van cliënten in te vullen.
’Wat zijn de (on)mogelijkheden van een inrichting op maat?’
De inrichting op maat gaat strikt over de tabbladen en velden onder ‘plan’ in een dossier. Functionaliteiten of andere zaken vallen buiten een inrichting op maat.
Dit kan wel in de inrichting op maat:
Deze velden en tabblad moet er komen.
Deze volgorde van tabbladen willen wij
Deze contactpersonen hoeven er niet standaard in, deze wel.
Deze lijst met verzekeringen werken wij mee, graag als lijst er inzetten.
Deze groep een andere inrichting dan die groep
Dit tabblad kan de weergave standaard van uit maar moet er wel inzitten
Dit is geen onderdeel van de inrichting op maat:
'Deze functionaliteit toevoegen'
‘Wil graag bestanden uploaden op de plan pagina’ (gebruik de bestandsmap)
'Wat hier staat op dit tabblad, ook automatisch synchroniseren met dat op die pagina' (denk aan doelen, contactpersonen, producten)
'Berekeningen uitvoeren
'De word of excel export van een dossier ook als mijn eigen format exporteren'
Dit zijn al standaard functionaliteiten:
Handtekeningen zetten. Ook op mobiel.
Versies opslaan van één tabblad
Je organisatie gegevens + logo in de standaard de word export.
En dit zijn systeem functionaliteiten die niet helaas niet uit kunnen:
Tags
Producten
Doelen
Verwachtingsmanagement
Wat je aanlevert voor de plan pagina passen wij zo veel mogelijk in in wat reeds bestaat voor Cliendo. Deze velden hebben we iig.
We doen hiervoor zo goed mogelijk ons best. In een basisinrichting moeten we ook interpreteren wat er staat, dit kan anders zijn dan hoe je het bedoeld hebt. Ga er van uit dat je inrichting, mits basis, voor 95% overeen komt met wat je aanlevert, en niet 100%. Uiteraard gaan wij wel voor het beste resultaat, maar dat schept soms te hoge verwachtingen.
Sommige systeemfunctionaliteiten komen niet altijd exact overeen met hoe je je inrichting in gedachten hebt, maar ze bieden vele voordelen.
Als jouw ‘Persoonlijke gegevens’ veld heel erg lijkt op een standaard die we in Cliendo gebruiken, dan gebruiken we die van Cliendo. Hierdoor werkt het weer beter samen met bijvoorbeeld excel exports of gegevensanalyse.