Elke cliënt krijgt een agenda in het dossier. Daarnaast beschik je ook over je eigen agenda onder Beheer (huisje). Groepen kunnen ook een eigen agenda hebben. En je kunt alle agenda's van zowel je collega's als cliënten in één overzicht bekijken.
Als je een item aanmaakt in de agenda is dat een clip.
Cliënt agenda
Elke cliënt krijgt standaard een agenda. Deze vind je als je de cliënt opent bij tabblad het 'Agenda'.
Jouw agenda
En de agenda's van teamgenoten, groepen en cliënten meteen bekijken
Via Cliendo beheer, ofwel het huisje in je menubalk, kun je je eigen agenda, de agenda van je teamgenoten / collega's, groepen en cliënten weergeven.
Zo heb je in 1x een compleet dag- of weekoverzicht van je organisatie.
Groepsagenda
Als je in je cliëntoverzicht zit, en je hebt je dossiers onderverdeeld in groepen, kan je ook werken met een groepsagenda. Hiervoor klik je op de drie puntjes rechts van de groepsnaam. Vervolgens komt er een menu tevoorschijn waarbij je onderaan kan kiezen voor 'Open groepsfuncties > Agenda'.
Vervolgens kom je bij de groepsagenda. Afspraken die je hierin zet, zijn ook inzichtelijk in de agenda onder Beheer.
Clip / item toevoegen in agenda's
Er zijn twee manieren op een agenda clip / item in de agenda toe te voegen.
Via de knop 'Nieuw item'
Deze knop is rechtsboven te vinden bij elke agenda. Klik hierop en er verschijnt een menu waarbij je de informatie van de afspraak kan toevoegen.
Let er altijd op dat je 'Nieuw item', bovenaan, aanpast. Dit is de titel zoals je de clip ook in de agenda ziet staan.
Via klikken en slepen in de agenda
Sleep in de agenda een begin- en een eindpunt. Daarna kun je de titel van het item invoeren en druk je op enter om deze op te slaan.
Extra mogelijkheden
In de agenda maak je clips aan. Clips zijn uitgebreid uitgelegd in hun eigen hoofdstuk, dus daar kun je verder lezen. Alvast nog even een kleine opsomming van mogelijkheden:
Koppeling met Google Calendar, Apple en Microsoft agenda's
Die hebben we!
Je kan per agenda clip in Cliendo kiezen of je deze wilt downloaden als ICS-bestand, of naar je Google / Apple / Microsoft agenda wilt downloaden.
We hebben er een apart hulpartikel voor geschreven dat meer informatie biedt hoe je afspraken in je persoonlijke agenda zet.
Agenda periodes vastzetten
Het is nu ook mogelijk om automatisch maanden af te sluiten x dagen na einde van die maand, en ook om volledige jaren af te sluiten:
Rapportages vastzetten, agenda periodes maand en jaar afsluiten